Generador de presentacions per a clients
TOOLS · EXPERTINI ATS

Generador de presentacions per a clients

Una proposta de client de marca construïda a partir dels números reals de la vostra agència (col·locacions, cerques en directe, reserva de talent, dies mitjans per contractar), previsualitzada, exportada com a PDF o enviada per correu electrònic en minuts.

3 min de lectura · Actualitzat el juliol de 2026 · Editorial d'Expertini

Totes les agències de selecció de personal han perdut algun client potencial davant d'un competidor amb una presentació de diapositives d'aspecte més professional. El generador de presentacions per a clients existeix perquè la presentació no torni a ser el punt feble: munta una proposta de marca a partir de les vostres dades de producció reals (col·locacions realitzades, cerques actives en marxa, mida del grup de talent, clients atesos i dies mitjans de contractació), calculades a partir del vostre procés real en el moment en què la genereu. S'ha acabat de copiar i enganxar els números del trimestre passat en una plantilla que ja està obsoleta.

El discurs explica la història que guanya els compradors orientats a l'evidència: cada candidat que presenteu arriba amb una puntuació de coincidència transparent i reproduible respecte als requisits exactes del client (la metodologia CMS) i el client obté el seu propi portal per revisar, comentar i sol·licitar entrevistes. El text del vostre discurs és totalment editable; les xifres són en directe.

01What it does

Trieu un client potencial —o seleccioneu un dels vostres registres existents del CRM de clients per preemplenar el seu nom, indústria i contacte—, afegiu una secció opcional "específicament per a vosaltres" adaptada a la seva situació, i previsualitzeu el document complet en una pestanya nova exactament tal com es renderitzarà el PDF. A continuació, baixeu el PDF de marca o obriu un esborrany de correu electrònic preescrit per enviar-lo, amb les vostres estadístiques en directe incrustades: col·locacions, cerques actives, total de rols treballats, base de dades de talent, dies mitjans de contractació.

02Per què els números en directe guanyen presentacions

"Som bons en això" és una afirmació; "mitjana de 18 dies per contractar en les nostres últimes N col·locacions, i aquí teniu el rastre d'evidència per candidat que veurà el vostre equip" és una prova. Com que el to es genera a partir de la mateixa base de dades en què s'executa el vostre procés, els números estan actualitzats per construcció, i la història de cribratge basada en evidències (puntuació transparent, informes d'auditoria, portal de revisió de clients) és un diferenciador que la majoria d'agències simplement no poden mostrar.

03Who it's for

Agències de selecció i dotació de personal al pla Professional i superior, generalment combinades amb el CRM de clients per gestionar les relacions amb els clients que guanyen les presentacions, i les eines relacionades amb Client Pitch per al seguiment de comissions i els informes de clients un cop comença la col·laboració.

Notes d'enginyeria

Arquitectura i operacions de la plataforma

A1Arquitectura: on es troba a la plataforma

Generador de presentacions per a clients is a first-class module of the Gestió de processos i clients suite inside the authenticated Expertini ATS workspace. La plataforma es renderitza deliberadament al costat del servidor: cada vista és preparada pel servidor d'aplicacions i s'envia com a HTML complet, sense cap marc del costat del client, sense scripts de CDN de tercers i sense cap canalització de compilació entre les dades i la pàgina. El que es renderitza és el que el servidor ha calculat, la propietat que fa que la interfície sigui auditable.

Tota la persistència s'executa en un únic magatzem de documents nadiu de cerca; cada consulta porta l'identificador de l'organització com a filtre obligatori a la capa de consulta més baixa. L'aïllament de l'inquilí és, per tant, estructural —una propietat de com es compon cada petició— en lloc d'una política que depengui que el codi de l'aplicació recordi comprovar-ho.

Availability is governed by the platform's tool registry: this tool is registered from the Professional plan, and access is enforced server-side by the registry gate on every request — never by hiding a button. Plans also carry a monthly distinct-tool quota (3 / 5 / 15 / 30 / 45 across Trial→Business, unlimited on Enterprise), counted at the same chokepoint. The pricing page states both honestly: what is available, and how much of it the month includes.

A2Model de dades i mapa de dependències

In production the tool reads and writes pipeline applications (ats_applications), job requisitions (ats_jobs), the candidate database (ats_candidates), comptes de clients (CRM de clients) (ats_clients). Documents are plain, explicitly-mapped fields — mappings are provisioned ahead of first write, so term filters and aggregations behave deterministically instead of depending on inferred types.

Cada obertura diferent s'anota al magatzem d'activitat d'eines, i aquest diari, no un sistema d'analítiques paral·lel, és el que agrupa la secció d'informes. Els números d'ús que veus són els números que la plataforma va registrar realment.

Qualsevol cosa que surti del camí de la sol·licitud —difusió de notificacions, lliurament de webhooks, registre d'activitats, correu— s'executa en fils de fons del tipus «dispara i oblida». Un extrem extern lent no pot fer mai que la interfície es quedi penjada, i un efecte secundari fallit es registra en lloc de tornar-se a provar de manera silenciosa fins arribar a la inconsistència.

A3Consideracions operatives

La configuració a nivell d'organització, les accions destructives i les connexions estan reservades als rols de propietari i administrador; els reclutadors operen l'eina sobre els registres que poden veure. Els canvis de rol s'apliquen a la sol·licitud següent; l'aplicació es fa a nivell de ruta, no al menú.

Les fallades es fan visibles, no s'amaguen: la validació del costat del servidor retorna el camp exacte i el motiu, els errors del proveïdor es citen literalment quan hi ha integracions implicades, i cada escriptura confirma o informa. Les exportacions es regenereixen a petició en lloc de quedar en memòria cau: un informe que descarregueu reflecteix l'emmagatzematge en el moment en què l'heu demanat, no la instantània de la nit passada.

Tot el que s'escriu és vostre per a endur-vos-ho: les exportacions CSV i l'aplicació Data Export cobreixen les mateixes emmagatzematges que llegeix el mateix producte. La sortida és tan oberta com l'entrada: per disseny, no per concessió.

A4Interaction contract

La interfície segueix la convenció de cerca i selecció de la plataforma: qualsevol camp que anomeni un registre real (un candidat, client o oferta) és un selector d'escriure per cercar sobre dades en directe, mai una cadena de text escrita lliurement, que és el que manté fiables les rutes d'activitat i la deduplicació. Les opcions estàstiques són quadres combinats de filtrar mentre escriviu en lloc de menús desplegables natius, i les transicions d'estat donen comentaris explícits: les confirmacions del servidor es mostren com a notificacions flotants, els errors de validació nomena el camp exacte i no es mostra res com a fet que el servidor no hagi confirmat.

El wireframe i el flux següents documenten el contracte estructural de la superfície —quins panells existeixen, en quin ordre es produeixen els estats i què passa a cada marge— en lloc de píxels. El disseny es compon amb graella CSS nativa i flexbox, i s'adapta des d'un escriptori ample fins a una sola columna sense vistes mòbils separades.

Mapa de dependències

Reads / writesats_applications, ats_jobs, ats_candidates, ats_clients
Access gateProfessional plan and above — enforced server-side by the tool registry
Monthly quotaeines distintes al mes: Trial 3 / Starter 5 / Growth 15 … il·limitat a Enterprise
Usage journalats_tool_activity (per obertura)
Tenancycada consulta filtrada per ID d'organització a la capa de consultes
Side effectsfils de fons: mai en el camí de la sol·licitud

Pla d'interfície

Esquemàtic estructural de la superfície: panells, jerarquia i facilitats d'interacció. Un contracte, no una captura de pantalla.
Stage 1
Stage 2
Stage 3
Stage 4
Les targetes es mouen arrossegant; cada moviment és una escriptura de servidor validada abans que el tauler la mostri.
Fig. 1 — Generador de presentacions per a clients: esquemàtica estructural de la interfície. Els panells i els estats són el contracte; les dades mostrades són simulades.

Flux d'interacció — estats, validacions, feedback

Cada estat següent s'aplica des del servidor; la interfície l'informa, no el decideix.
Load boardla consulta amb àmbit d'organització construeix cada columna al costat del servidor
Drag cardcanvi d'etapa seleccionat per manipulació directa
Server writevalidat, revisat per l'organització, registrat al diari
Confirmed stateel tauler reflecteix només allò que el servidor ha confirmat
Fan-outles notificacions i els webhooks s'executen en segon pla
Escriptura fallida → avís amb el motiu; cap estat local divergentSense permís → l'acció es rebutja a la ruta, no apareix en gris al costat del clientColumna buida → estat buit honest amb el següent pas, mai farciment
Fig. 2 — flux d'interacció: blau marí = estats, or = portes imposades pel servidor, verd = resultats confirmats; les etiquetes llisten els casos extrems i els seus comentaris.

Preguntes freqüents

D'on venen les xifres?
Calculat en directe a partir de les vostres dades reals del procés en el moment de la generació: col·locacions, cerques en directe, mida de la base de talent, clients i dies mitjans fins a la contractació. No s'escriu ni s'estima res.
Puc personalitzar el to per a un prospecte específic?
Sí: el text de la proposta és totalment editable, podeu preomplir un client potencial des del vostre CRM de clients i es genera una secció opcional «específicament per a vosaltres» com a part pròpia del PDF.
How do I deliver it?
Previsualitzeu el document complet en una pestanya del navegador, baixeu el PDF corporatiu o obriu un esborrany de correu electrònic preescrit a l'adreça de contacte del client potencial: trieu el que preferiu.
Which plan includes it?
Professional i superior — és una eina d'agència i es combina amb el CRM de clients.

D'un cop d'ull

  • Estadístiques en directe: col·locacions, cerques, reserva de talent, mediana de dies fins a la contractació
  • Pre-ompliu els clients potencials des del vostre CRM de clients amb un sol clic
  • Secció opcional a mida «específicament per a vosaltres» per a cada prospecte
  • Vista prèvia completa, descàrrega de PDF amb marca pròpia o esborrany de correu electrònic amb un sol clic
  • Explica la història de cribratge basat en evidències que els competidors no poden
  • Inclòs a partir del pla Professional, sense comissions per document

Vegeu generador de presentacions per a clients en la vostra pròpia contractació.

Porteu una descripció d'oferta real a una demostració de 30 minuts: prova gratuïta inclosa.

Reserva una demostració
Expertini AI
En línia ara
Hola! Sóc l'expert en productes d'intel·ligència artificial d'Expertini. Pregunteu-me qualsevol cosa sobre les nostres solucions, obteniu orientació sobre qualsevol de les nostres eines de contractació o simplement digueu-me què esteu intentant fer: us indicaré la direcció correcta. Per a problemes específics del compte, envieu un correu electrònic a support@expertini.com.