Salesforce
INTEGRATIONS · EXPERTINI ATS

Salesforce

Bidireccional amb el vostre Salesforce: envieu col·locacions com a contactes de CRM, importeu els vostres comptes com a clients, exporteu els vostres clients de nou i convertiu els contactes de Salesforce en candidats d'ATS puntuables, tot sota el vostre propi inici de sessió.

4 min de lectura · Actualitzat el juliol de 2026 · Editorial d'Expertini

Per a milers d'agències de selecció de personal, Salesforce és el sistema de registre de les relacions amb els clients, i cada col·locació que tanca el vostre equip mereix arribar-hi sense haver de tornar a introduir les dades. La integració de Salesforce per a Expertini ATS connecta l'inici de sessió de Salesforce de la vostra pròpia organització mitjançant el flux OAuth estàndard, i envia els candidats contractats a Salesforce com a registres de contacte: nom, correu electrònic i rol, exactament on els equips de comptes esperen trobar-los.

La connexió és honesta i mínima: Expertini sol·licita només accés a l'API i la capacitat d'actualitzar-lo —sense àmbits de màrqueting, sense permisos generals. Envieu una contractació manualment des de la pàgina de cribratge i RRHH amb el selector de candidats d'escriure per cercar, o activeu l'enviament automàtic perquè cada oferta acceptada creï el contacte automàticament. Cada enviament queda registrat al vostre registre d'activitat de l'ATS, enllaçat amb el registre del candidat d'on prové.

01La bretxa que això tanca: col·locacions invisibles per als equips de comptes

Quan les col·locacions es queden només a l'ATS, les persones que gestionen la relació amb el client s'assabenten tard. Inserir cada contractació a Salesforce com a contacte posa els resultats de la contractació al CRM on els vostres equips de comptes ja treballen, adjunt als comptes, oportunitats i seguiments que hi gestionen.

02How the connection works

Connecteu-vos una vegada a la pàgina de connexions de l'aplicació amb les dades d'inici de sessió de Salesforce de la vostra organització; la pantalla de consentiment d'OAuth mostra exactament què es demana. L'URL de la vostra instància de Salesforce es captura automàticament, els testimonis es refresquen silencisament i la desconnexió en qualsevol dels dos sistemes finalitza l'accés immediatament. Els enviaments estan disponibles manualment (amb emplenament automàtic de candidats) i automàticament en ofertes acceptades, ambdós registrats amb enllaços directes al candidat.

03Sincronització bidireccional: les vostres dades de Salesforce funcionant dins de l'ATS

La connexió llegeix i escriu alhora, i és aquí on resideix l'estalvi de temps real. La importació introdueix els vostres comptes de Salesforce al CRM de clients d'Expertini com a clients potencials (coincidents per nom, sense sobreescriure res, segur per tornar a executar-lo), de manera que la cartera de negoci d'una agència existeix a l'ATS des del primer dia en lloc d'haver de ser reescrita durant un mes. L'exportació funciona a l'inrevés: els clients creats a l'ATS es converteixen en comptes a Salesforce, deduplicats contra el que ja hi existeix, mantenint ambdós sistemes actualitzats sense una sola operació de copiar i enganxar. I la importació de contactes converteix els vostres contactes de Salesforce en candidats de l'ATS, la qual cosa importa perquè no cauen en una llista estàtica, sinó en una base de dades de candidats real amb anàlisi de currículums, cerca de text complet i puntuació de currículums adjunta: el contacte de CRM d'ahir es converteix en el candidat puntuable i apta per a una llista curta de demà per a un rol actiu.

Cada direcció és una acció deliberada que activeu: botons d'importació i exportació a la pàgina de clients i al paquet CRM, mai una sincronització en segon pla que no hàgiu demanat. Cada execució informa exactament del que s'ha creat i del que s'ha omès, cada acció es registra amb enllaços als registres, i desconnectar-se a qualsevol dels dos costats finalitza l'accés a l'instant. Les vostres dades, en ambdues direccions, sota el vostre control.

04Inclòs a la subscripció

La integració amb Salesforce forma part del pla Business; els connectors de CRM, ERP i comptabilitat es troben al nivell empresarial, sense tarifes per enviament o recàrrecs de connectors a sobre. Navegueu per tot a la pàgina d'integracions.

Notes d'enginyeria

Arquitectura i operacions de la plataforma

A1Connection architecture

The connection uses OAuth 2.0 against the vendor's own consent screen. The authorisation request names the minimum scopes the features need — the exact scope list is shown in the security-flow panel below, pulled from the same provider registry the application uses. The code-for-token exchange happens entirely server-side (credencials del client al cos de la sol·licitud del token, per the vendor's token endpoint contract); tokens are stored encrypted at rest and are never rendered back to any screen — connection pages show presence, not values.

El cicle de vida del token es gestiona en un únic punt d'estrangulament: la caducitat desencadena una actualització automàtica, els tokens d'actualització rotats es persisteixen, i una actualització que el proveïdor rebutja es mostra com un avís visible de reconnexió, mai com a funcions trencades en silenci. La revocació funciona des de qualsevol dels dos costats: desconnecteu aquí o revoqueu a la pròpia configuració de seguretat del proveïdor.

A2Escriure la semàntica i el flux de dades

Cada moviment de dades és una acció explícita amb un resultat registrat. Les escriptures es produeixen en fer clic, o automàticament només allà on hàgiu habilitat una regla (l'empenta automàtica en contractar està desactivada per defecte, segons el proveïdor). Les lectures (importacions de persones, comptes o fitxers) s'executen quan premeu Importa, dedupliquen contra allò que ja teniu (clients per nom, persones per correu electrònic), s'ometen en lloc de sobreescriure i informen honestament del nombre de creats versus omesos, raó per la qual tornar a executar qualsevol importació és segur per disseny.

Cada acció escriu una fila al diari d'activitat de l'aplicació (ats_app_activity): què s'ha executat, quan, per a quin registre i el resultat, inclòs el text d'error del mateix proveïdor de manera literal quan alguna cosa falla. Els informes d'ús dins de l'ATS s'agreguen al mateix diari, de manera que els informes d'integració i la realitat de la integració no poden divergir.

Qualsevol cosa que surti del camí de la sol·licitud —difusió de notificacions, lliurament de webhooks, registre d'activitats, correu— s'executa en fils de fons del tipus «dispara i oblida». Un extrem extern lent no pot fer mai que la interfície es quedi penjada, i un efecte secundari fallit es registra en lloc de tornar-se a provar de manera silenciosa fins arribar a la inconsistència.

A3Consideracions operatives

Les connexions són a nivell d'organització i estan restringides als rols de propietari i administrador; els reclutadors utilitzen les funcionalitats que una connexió alimenta, però no poden connectar, desconnectar ni reconfigurar. Desconnectar elimina les credencials emmagatzemades immediatament i atura les funcionalitats dependents de manera visible, no silenciosa. Les dades ja importades segueixen sent vostres i editables.

Les persones importades arriben marcades com a importades amb valors predeterminats de privadesa conservadors: no s'assumeix cap consentiment per a ningú que mai hagi omplert el vostre formulari d'aplicació, i s'apliquen els valors predeterminats de retenció.Tot el que s'escriu és vostre per a endur-vos-ho: les exportacions CSV i l'aplicació Data Export cobreixen les mateixes emmagatzematges que llegeix el mateix producte. La sortida és tan oberta com l'entrada: per disseny, no per concessió.

A4Ubicació en la topologia d'integració

Aquesta integració està en directe al registre avui. One connection per provider unlocks every feature it powers, and the topology grid below shows the neighbouring connectors in the same capability area — statuses come from the same registry that drives the in-app hub, so this page can never claim more than the product does. For anything the catalogue does not cover, Webhooks and Zapier are the generic, documented escape hatch.

Mapa de dependències

Connection typeOAuth 2.0 (pantalla de consentiment del proveïdor)
Scopes requestedapi · refresh_token
Callback path/apps/oauth/callback/salesforce/
Token exchangeserver-side; credentials in body
Secrets at restxifrat; la interfície mostra indicadors de presència, mai valors
Action journalats_app_activity: una fila per acció, errors del proveïdor literalment
Auto-push rulesdesactivat per defecte, per proveïdor, cada execució registrada
Registry statuslive

Pla d'interfície

Esquemàtic estructural de la superfície: panells, jerarquia i facilitats d'interacció. Un contracte, no una captura de pantalla.
Targeta de connexió
● connectat — indicador de presència
abast: mínim requerit desconnecta
Accions
push: clic explícitimportació: deduplicada
Diari d'activitat
Fig. 1 — Salesforce: esquemàtica estructural de la interfície. Els panells i els estats són el contracte; les dades mostrades són simulades.

Flux d'interacció — estats, validacions, feedback

Cada estat següent s'aplica des del servidor; la interfície l'informa, no el decideix.
Connectel propietari o administrador fa clic a Connecta a la pàgina de connectors
Vendor consentla pròpia pantalla del proveïdor llista els abastos exactes
Token exchangecallback del costat del servidor; els secrets no arriben mai al navegador
Connectedmagatzematge xifrat; targeta que gira amb indicador de presència
Explicit actionsempenta / importació / programació: cadascuna registrada al diari
Consentiment denegat → el codi d'error del proveïdor apareix en un avís emergent, amb nomClaus de plataforma que falten → punter de configuració honest, no un rebot silenciósToken caducat → actualització automàtica al punt de controlActualització rebutjada → avís de reconnexió visible, les funcionalitats no fallen mai silenciosamentPla per sota del mínim → la targeta de bloqueig indica el pla exacte
Fig. 2 — flux d'interacció: blau marí = estats, or = portes imposades pel servidor, verd = resultats confirmats; les etiquetes llisten els casos extrems i els seus comentaris.

flux de seguretat OAuth 2.0: Salesforce

1
Sol·licitud d'autoritzacióRedirigiu a la pantalla de consentiment del proveïdor, especificant exactament els àmbits següents: mai més.
2
Desafiament d'identitat i consentimentUs autentiqueu amb el proveïdor, al domini del proveïdor. Les credencials mai toquen Expertini.
3
Intercanvi de testimonis del costat del servidorLa devolució de trucada a /apps/oauth/callback/salesforce/ intercanvia el codi utilitzant credencials del client al cos de la sol·licitud — totalment del costat del servidor.
4
Estat de la sessió gestionatTokens xifrats en repòs; actualització automàtica en un sol punt d'estrangulament; visualització de l'indicador de presència; revocar des de qualsevol costat.
apirefresh_token
La llista d'abast es llegeix del mateix registre de proveïdors amb el qual s'autoritza l'aplicació; aquesta pàgina no pot exagerar-la ni subestimar-la.

Neighbouring connectors — Gestió de relacions amb clients

Els estats provenen del registre en viu: consulteu el catàleg complet →

Preguntes freqüents

Puc connectar Salesforce avui mateix?
Sí — connecteu l'accés a Salesforce de la vostra organització a la pàgina de connexions de l'aplicació i, a continuació, envieu les contractacions des de Selecció i RRHH o activeu l'enviament automàtic en les ofertes acceptades.
Què crea Expertini a Salesforce?
Registres de contacte: nom, cognom, correu electrònic i títol. Les vostres automatitzacions i regles de duplicats de Salesforce s'hi apliquen com qualsevol altre contacte.
Quins permisos sol·licita la integració?
Accés a l'API i actualització de tokens només. Podeu revisar els abastos exactes a la pantalla de consentiment de Salesforce i revocar l'accés des de Salesforce en qualsevol moment.
Puc importar les meves dades de Salesforce a l'ATS?
Sí, de tres maneres: importeu comptes com a clients al CRM de clients, exporteu clients d'ATS com a comptes (tots dos deduplicats, segurs de tornar a executar) i importeu contactes com a candidats —que es converteixen en registres cercables, parsejables i puntuables a la vostra pròpia base de dades de candidats.
Is there an extra fee?
El connector s'inclou en el pla Business; sense tarifes per registre o per enviament a sobre.

D'un cop d'ull

  • Disponible ara — connecteu-vos des del centre integrat a l'aplicació
  • Contractacions impulsades com a registres de contacte de Salesforce
  • Importeu comptes com a clients · exporteu clients de tornada — deduplicats en ambdues direccions
  • Els contactes de Salesforce es converteixen en candidats puntuables a la vostra pròpia base de dades
  • Enviament automàtic opcional en cada oferta acceptada
  • Cada acció registrada, enllaçada als registres que ha tocat
  • Sense tarifes per enviament al costat de l'ATS

Vegeu salesforce en la vostra pròpia contractació.

Porteu una descripció d'oferta real a una demostració de 30 minuts: prova gratuïta inclosa.

Reserva una demostració
Expertini AI
En línia ara
Hola! Sóc l'expert en productes d'intel·ligència artificial d'Expertini. Pregunteu-me qualsevol cosa sobre les nostres solucions, obteniu orientació sobre qualsevol de les nostres eines de contractació o simplement digueu-me què esteu intentant fer: us indicaré la direcció correcta. Per a problemes específics del compte, envieu un correu electrònic a support@expertini.com.